CTRM (система управления торговлей сырьевыми товарами и рисками) представляет собой программное обеспечение, в котором торговая компания регистрирует свои сделки и ведёт их до момента оплаты: контракты, логистика, складские запасы, позиции, риски и выставление счетов. Для трейдера, работающего с физическим товаром, это единый реестр всех покупок и продаж, от подписанного контракта до оплаченного счёта.
01 · Основы
Что делает CTRM
Трейдинговая компания заключает сделки на покупку и продажу, отгружает товар, хранит его, хеджирует цену и выставляет счета контрагентам. Без CTRM каждый из этих этапов ведётся в отдельном месте. CTRM объединяет их, чтобы все команды работали с одними и теми же цифрами.
Без CTRM
Сделка в сообщении в WhatsApp.
Контракт в Excel.
Коносамент в цепочке писем.
Позиция в таблице, которую обновляют по пятницам.
С CTRM: единая запись
Пример: какао, Сан-Педро → Амстердам
Контрактвсе условия, цены и контрагенты.
Отгрузкаконосамент и контейнеры.
Запасылоты сверены с отчётом склада.
Позицияпереоценка по рынку каждый вечер.
Счётвместе с ним формируются бухгалтерские проводки.
Контракты
Покупки и продажи вводятся один раз, со всеми условиями, ценами, инкотермс и контрагентами.
Логистика
Суда, контейнеры, коносаменты и отгрузочные документы привязаны к своему контракту.
Запасы
Складские лоты, веса и отчёты склада сверяются с учётом.
Позиции и риски
Физические и фьючерсные позиции переоцениваются по рынку по биржевым ценам.
Финансы
Счета, кредитные линии, маржинальные риски и бухгалтерские проводки формируются из сделок.
02 · Физическая торговля
Почему физической торговле мало инструмента для управления рисками
Физическая торговля добавляет работу, которую чисто торговый или риск-инструмент не видит. Товар взвешивают, отбирают пробы, хранят и перемещают. CTRM для физических сырьевых товаров должна отслеживать сам товар, а не только цену.
0.38 MT
Лот может прийти с недовесом. Товар взвешивают, отбирают пробы и размещают на складе, а расхождение нужно найти.
Не хватает 1
Весового сертификата может не оказаться, когда судно уже в пути.
Каждый мешок
Для какао или кофе, ввозимых в Европу, нужна декларация о due diligence по EUDR, которая прослеживает каждый мешок до участка происхождения.
03 · Apollo Negoce
Как работает Apollo Negoce
Apollo Negoce представляет собой CTRM-систему, созданную сырьевыми трейдерами для компаний, работающих с физическим товаром. Она ведёт каждую сделку как единую запись в шесть этапов:
1
Контракт подписан
ИИ-агент
Сделку, согласованную в WhatsApp, ИИ-агент оформляет в виде контракта, а трейдер его утверждает.
2
Отгрузка забронирована
B/L
Букинг, контейнеры и коносамент привязаны к контракту.
3
В пути
AIS онлайн
Судно отслеживается в реальном времени по AIS, а документы сверяются с инструкциями по отгрузке.
4
На складе
Отчёт склада
Лоты создаются при поступлении и сопоставляются с отчётом склада. Отмечается только расхождение.
5
Захеджировано и переоценено
Расчётные цены ICE
Закупка и её хедж находятся в одном портфеле и каждый вечер переоцениваются по расчётным ценам ICE.
6
Счёт выставлен и оплачен
Проводки
Счёт формируется из контракта, и вместе с ним разносятся бухгалтерские проводки.
Apollo Negoce покрывает весь жизненный цикл физической сделки на одной платформе, в трёх группах модулей.
Торговля
Контракты
Брокерские контракты
Фьючерсы
Портфель
Позиции
Претензии
Калькуляция затрат
Валютное хеджирование
Переоценка по рынку
Маржин-коллы
Анализ рынка
Контакты
Логистика и качество
Отгрузки
Фрахтовые ставки
Складские запасы
Качество
Переработка
EUDR
Финансы и back office
Бухгалтерия
Счета
Счета на комиссию
Платежи
Казначейство
Кредитные линии
05 · Интеграции
Возможные интеграции
Apollo Negoce подключается к инструментам, которые уже использует ваш трейдинговый деск. Каждое подключение согласуется с вами, и для работы Apollo Negoce ничего не нужно переносить.
Microsoft 365почта, календарь и учётные записи.
Azureхостинг и сервисы.
Power BIваша отчётность на данных Apollo Negoce.
Ваша ERPв обе стороны, без повторного ввода.
ICEрасчётные цены.
Bloombergрыночные данные и валютные курсы.
StoneXисполнение фьючерсных сделок и выписки.
Marexпозиции у брокера и подтверждения.
Отслеживание судовместоположение и ETA по каждой отгрузке.
CTRM (commodity trading and risk management) означает систему управления торговлей сырьевыми товарами и рисками. Трейдинговая компания использует её, чтобы регистрировать контракты и вести их через логистику, складские запасы, позиции, риски и выставление счетов.
Чем CTRM отличается от ETRM?
ETRM (система управления торговлей энергоносителями и рисками) создана для электроэнергии, газа и нефти. CTRM охватывает сырьевые товары в более широком смысле. Apollo Negoce это CTRM для физических софтов и сельскохозяйственного сырья: какао, кофе, кешью, хлопка и сахара.
Для кого предназначен Apollo Negoce?
Для компаний, торгующих физическим сырьём: трейдинговых деск, операционных и финансовых отделов, а также специалистов по комплаенсу, которые закупают, отгружают, хранят, хеджируют и продают физический товар.
Поддерживает ли Apollo Negoce соответствие требованиям EUDR?
Да. Участки поставщиков импортируются в форматах Excel, GeoJSON или Shapefile, каждый участок оценивается на риск обезлесения с помощью Global Forest Watch, а декларация due diligence по отгрузке формируется в один клик с полным журналом аудита.
Как выполняется переоценка позиций по рынку?
Каждая покупка, продажа и фьючерсный лот попадают в одну и ту же книгу. После расчёта на бирже Apollo Negoce каждый вечер переоценивает книгу по рынку (MTM) по расчётным ценам ICE.
Что делают ИИ-агенты?
ИИ-агенты берут на себя работу back office: фрахт (ставки и RFQ перевозчикам), экспортные документы (B/L, фитосанитарные сертификаты, сертификаты происхождения и весовые сертификаты сверяются с инструкциями), склад (выдача товара и расхождения по весу), претензии (сроки и скидки по правилам ICE) и сюрвейеры (котировки, номинации и отчёты). Каждое действие утверждает человек.
Какие модули входят в Apollo Negoce?
Торговля: контракты, брокерские контракты, фьючерсы, книга, позиции, претензии, калькуляция затрат, валютное хеджирование, переоценка по рынку, маржин-коллы, аналитика рынка и контакты. Логистика и качество: отгрузки, фрахтовые ставки, складские запасы, качество, переработка и EUDR. Финансы и back office: бухгалтерия, счета, счета на комиссию, платежи, казначейство и кредитные линии.
С какими инструментами можно связать Apollo Negoce?
Apollo Negoce можно подключить к Microsoft 365, Azure, Power BI, вашей ERP, ICE, Bloomberg, StoneX, Marex и системам отслеживания судов. Объём каждой интеграции согласуется с вами, и для работы Apollo Negoce ничего не нужно переносить.
Сколько времени занимает запуск?
Недели, а не год. Команда изучает ваши процессы, настраивает платформу, загружает часть ваших контрактов и обучает ваших сотрудников. На запрос вы получаете ответ в течение 24 часов, а большинство доработок выпускается в течение недели.
Используются ли наши данные для обучения моделей ИИ?
Нет. Данные, передаваемые в функции ИИ, обрабатываются только для ответа на запрос и никогда не используются для обучения моделей ИИ.
Кто разрабатывает Apollo Negoce?
Apollo Negoce FZCO, компания с офисом в Дубае. Её основали Alexandre Loustau, который двенадцать лет торговал физическим сырьём, и Marc Lhuillery, который восемь лет создавал облачные и ИИ-платформы в Microsoft и AWS.
Посмотрите на примере ваших собственных сделок.
30-минутная живая демонстрация с учетом ваших товаров и операций.